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8月4日,阿里巴巴集团公布2023财年第一季度业绩。根据财报显示,阿里关键业绩指标超预期,长期积累的能力建设支撑发展韧性,也为市场注入信心。

受4、5月份疫情影响,行业整体增长承压。尽管面临短期挑战,阿里巴巴本季度收入保持稳定,经调整EBITA同比下降18%,非公认会计准则净利润同比下降30%,均高于市场预期。


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阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇说:“过去一个季度,我们积极应对宏观环境的种种变化,通过持续加强为客户创造价值的能力,始终聚焦长期战略。虽然我们的业务在四、五月增速相对放缓,但进入六月已经看到向好迹象。基于我们拥有的高质量消费群体,以及满足客户不同需求的多元化业务所呈现出的韧性,我们对未来长期增长充满信心。”

6月加快复苏,多业务引擎驱动增长

阿里巴巴多年形成的远中近场相结合的数字商业基础设施,在服务消费多元化需求的同时,也在不确定性中保障了增长韧性。

在消费领域,5月下旬起,随着物流运力正常化,平台与商家共同看到复苏信号。6月季度,淘宝天猫线上实物商品GMV增长逐步恢复,天猫618支付GMV实现同比正增长。

阿里平台拥有中国最广泛且高质量的消费者群体,截至2022年6月30日止的12个月,超1.23亿消费者在淘宝天猫年度消费超人民币10,000元,跨年活跃率约98%。淘宝天猫联合菜鸟,通过送货上门进一步提升消费体验,本季度约70%的菜鸟驿站提供送货上门选择,大家电、家装等行业特色供应链解决方案满意度高于同业。中国数字商业培育的新兴业务持续进展,淘宝和淘特上的M2C(源头直供模式)商品的支付GMV同比增长超过40%,淘菜菜GMV也增长迅速,同比超200%。

随着疫情影响缓解,本地生活服务板块每月表现持续改善,到6月整个板块GMV恢复正增长。6月21日,饿了么免单活动上线,至今总计为消费者免单超350万单,覆盖60万商户。6月高德日均活跃用户创下超1.2亿的新高。

在产业领域,本季度,抵消跨分部交易后阿里云收入同比增加10%,经调整EBITA连续七个季度实现盈利,反映了非互联网行业客户的增长复苏。

国际商业板块也见证着全球商业的温和复苏。6月季度,Lazada在东南亚的订单实现10%的同比健康增长,Trendyol订单同比增长46%。国际批发商业继续帮助中小商家出海,Alibaba.com季度完成的交易额同比增长16%。

从能力建设到价值创造,协力共建韧性社会

随着阿里巴巴明确了“能力建设、价值创造”的经营思想,提供社会所需要的能力正在成为业务增长韧性的来源。

本季度,面对外部不确定性,饿了么努力满足受疫情影响的城市对生鲜杂货、药品和婴儿护理等必需品的需求。盒马、大润发、天猫超市等自营业务,也利用自身积累的数字化能力和近场履约能力,全力保障受疫情影响的社区邻里生活所需。

数字化的近场商流和物流的一体化网络,已成为现代城市的新型基础设施,也令业务获得加快发展的机会。6月季度,饿了么非餐配送订单稳健增长。食品、日用品等需求旺盛,推动盒马和高鑫零售的线上销售占比分别达到68%和36%。

可以看到,阿里巴巴的供应链、履约和协同能力在抗疫保供中得到进一步沉淀,将能够更好提升履约效率,满足消费者的按需配送需求。

继续聚焦三大战略,高质量增长路径清晰

面对短期挑战,阿里巴巴继续聚焦三大核心业务战略,为健康、可持续的长期发展进一步夯实基础,高质量增长路径进一步清晰。

在消费领域,阿里巴巴已逐步建立起一个丰富且价值定位有别的消费矩阵,并提前2年完成了服务国内10亿消费者的目标。面向未来,用矩阵式多元化增长服务消费者多元需求,聚焦低渗透率行业机会,有望继续增加超10亿消费者的总钱包份额。

阿里巴巴正在从消费互联网越来越深地进入到产业互联网当中。阿里云虽然短期收入增速减缓,但各行各业走向全面数字化是长期趋势,发展前景广阔。随着“云钉一体”持续推进,钉钉上生态伙伴总数超过4000家,覆盖20多个国民经济行业。

阿里巴巴的全球化方向明确,即探索消费领域和云计算领域的全球化,形成“三大战略”的“两纵一横”格局。本季度,聚焦消费领域全球化的国际商业板块收入同比增长2%,阿里云已在全球28个地域运营85个可用区。菜鸟海外分拨中心达到10个,进一步构建端到端的国际物流能力。

阿里巴巴持续投入技术研发,不断取得突破。6月,阿里云发布一款自主研发、专为新型云数据中心设计的专用处理器CIPU,连同飞天云操作系统一起,有望成为下一代云计算基础设施的核心。

为了更好应对外部不确定性,本季度,通过持续改善运营效率与优化成本结构,淘特、Lazada亏损同比及环比均有所收窄,淘菜菜亏损环比大幅收窄,优酷连续五个季度实现亏损同比收窄,饿了么单位经济效益持续改善。

近期,宏观经济持续回暖,有望带动行业重启增长。上周,阿里巴巴申请在香港纽约双重主要上市,并发布年报,张勇表示面对不确定性,阿里巴巴的应对之道是“坚定信心、积极应变和做好自己”,坚定信心是坚定对阿里巴巴所在的数字经济未来的信心,坚信数字化作为大趋势一定会在社会经济总量中占比越来越高、是跨行业、跨市场的共同主题;积极应变就是积极适应环境的变化,在社会发展的大势和经济的大周期中找准阿里的发展路径;做好自己则是继续聚焦消费、云计算、全球化三大核心业务战略,实现高质量的业务增长,并且把ESG作为支撑三大核心业务战略、实现做一家102年的好公司的基石。


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